因为失去爱人，云天梦几欲疯狂，幸好圣僧元元及时赶来，阻止了他的毁灭行为。为了重植玉莲，云天梦答应了元元大师的条件助三皇子登基。半年后，他带着重生的的怜儿远赴京城。
千年前的不解之谜，让他甘受轮回之苦，她步步相随，只为助他恢复魔主之位。两个绝世男子，一个是仙，一个是魔，皆为她沉醉……然而她却为了千年注定的情缘甘愿化作一缕青烟，飘然出世……
为了寻找的儿时的青梅竹马离歌，低贱的鸦族女孩毕小鸟，凭着顽强的意志力飞入云霄，进入了贵族聚集的云上之城。在这里，她遇到了群个性迥异的美男子，并对优雅高贵的雕族王子懒雪渐渐倾心。单纯善良的毕小乌并不知道，她已被卷入了一场云上之城的变革和纷争，波澜壮阔的命运之图已然在她面前展开。她究竟能否顺利地找到离歌？云上之城能否恢复往日的宁静？
引退江湖的云天梦和怜儿居住在青河镇，过着悠闲的生活。怜儿在一次游玩中遇到了龙四的妹妹任宝宝，她因不愿嫁给崆峒山少掌门而逃婚在外。这时候，燕离情循迹而至，没想到，洒脱不羁的他竟然和胆小怯懦的任宝宝之间产生了微妙的感情……泄露踪迹的云天梦无奈何重现江湖，但伴随着他的出现，一场策划很久的阴谋却在同时展开。天龙会的总坛龙城中，一场女人之间的战争也在上演，单纯的怜儿面对着众多丽人的嫉恨和设计，她该怎么办？
困扰云天梦多年的身世之谜终于解开，可是他的亲生父亲竟然是白道第一人云淳。父子之情，黑白之别，孰轻孰重？面对爱人家人的离弃，云天梦又该何去何从？
天上的星星遗落在人间，也许最初会被尘土所掩盖，但污尘早晚会去，天星自会显露，那时，它夺目的光华必然照亮人间。
