他们曾经是小混混、底层科员、电台台长和美术科学生，如果生在和平年代，他们的人生也许一辈子都不会有交集。但由于二战的风雨使得中国如同一叶漂泊的小舟，在世界这个大战场上随风摆荡。因此他们四个人也摇身一变，成为了民国时期臭名昭著的四大特务头子。明里，有战场上的刀剑厮杀；暗中，他们进行着一场不见硝烟，但更加残忍和神秘的战斗。 除了军统的大当家——戴笠之外，在当时保密局头子毛人凤，汪伪76号魔头李士群和中统巨枭徐恩曾，也是炙手可热的人物。他们倚靠各自的主子，手握重权，调度大批人马，把触角伸向各个角落，随时备好磨得光亮的利剑，等待时机给异己分子最致命的一击。他们手上留下了洗都洗不干净的鲜血，而他们内心里也因为一笔笔的血债被压得越来越黑暗，越来越畸形……
